Tesorería

Modificar en bloque la forma de pago de todos

Enviado por JC el Jue, 10/05/2012 .

Si se quiere cambiar la forma de pago, hay que hacerlo FICHA POR FICHA, es decir uno por uno. surprise

Pero mediante sentencias en lenguaje SQLi puedes ejecutar esa acción de manera TOTAL. Y, como debes saber, Hermandad incluye smileyun lanzador de sentencias SQL que te posibilita conseguirlo.

Lo que viene a continuación ES MUY PELIGROSO si lo haces sin asegurarte antes UNA COPIA DE SEGURIDAD, ya que en caso contrario NO HAY VUELTA ATRAS.

Así pués, aquí te doy varios ejemplos para cambiar masivamente los datos de la forma de pago. Sigue los pasos siguientes:

1 - abre el intérprete de sql existente en el menú de explotación

2 - escribe en la zona superior (o copia y pega la siguiente sentencia)

         update maestro set fpago = 'B'

3 - marca el círculo selector de "sentencia" y  presiona el botón "lanzar"

Tras esto, TODAS LAS PERSONAS de tu programa Hermandad pagan por BANCO

A continuación otras sentencias:

         update maestro set fpago = 'B' where fpago='C'

todas las personas que pagaban por cobrador pasan a pagar por banco

         update maestro set fpago = 'B' where fpago='C'

todas las personas que pagaban por cobrador pasan a pagar por Casa Hermandad

         update maestro set fpago = 'B' where factivo = 1

todas las personas en activo pasan a pagar por Banco

         update maestro set fpago = 'H' where factivo = 1

todas las personas que en activo pasan a pagar por Casa Hermandad

En definitiva, aquí tienes unas cuantas. Cuando precises una concreta contacta con nosotros

Descartar recibos en una emisión

Enviado por Admin el Mié, 12/10/2011 .
Pregunta: 

Tengo que reenviar recibos que han sido devueltos ya alguna vez.
Saco a pantalla los recibos de un periodo determinado, y logicamente, me aparecen recibos de personas que no quiero enviar, porque se que me los devolverán de nuevo. 
¿Como elimino de esa remesa los recibos que no me interesa tramitar?
 
Respuesta: 

Sencillo y simple:

Selecciona marcando solo aquellos que vayas a tramitar, y deja desmarcado a todos los que quieres omitir.

Usa la casilla "tic" o "check-box" de la primera columna de la izquierda.

  • Si son pocos los que quieres omitir, pulsa "seleccionar todos" y luego -uno a uno- desmarca los improcedentes.
  • Si son muchos los que quieres omitir, dedícate a marcar solo -uno a uno- los que deseas tramitar

Enviar recibos de distintas remesas en un mismo paquete

Enviado por Admin el Mié, 12/10/2011 .
Pregunta: 

Si tengo recibos de un hermano que no son de la remesa generada, son devueltos/pendientes de remesas anteriores,
¿como hago para incluirlos dentro de esa misma, con los del semestre actual?.
 
Respuesta: 

Tendrías que encontrar una condición común que te permita presentarlos juntos en la misma lista.

Se podría hacer extrayendo los recibos por fecha de expedición, pero en este caso también aparecerán los de todos los hermanos restantes y con ello se complicaría mucho la selección posterior para su envío al archivo magnético.

Yo en tu lugar haría una de estas dos opciones:

  • opción 1:  Creo una CARPETA, e introduzco en ella a las personas a las cuales les quiero enviar los recibos (se supone que no es una remesa normal cuando se desean tramitar varios recibos de una misma persona).
    A continuación, desde el proceso de emisión (menú Tesorería / Recibos / Emisión ), extraigo los recibos usando la opción "Ubicados en las carpetas" y marcando la carpeta creada anteriormente a tal efecto.
  • opción 2: Los envío por separado en dos archivos distintos.  El Banco no te va a presentar problemas, así que genero una remesa común inicial, preparando el archivo de la norma 19; y después genero otra remesa que me permita extraer los recibos pendientes o devueltos que se desean reenviar.

Cambios en la referencia bancaria

Enviado por JC el Mié, 14/09/2011 .
Pregunta: 
A la hora de mandar remesas de recibos, el programa de UNICAJA, mira la referencia del mismo y si es la misma, emite el recibo a la cuenta que estaba ya registrada en la remesa anterior, sin embargo si le cambiabas la referencia (añadiendo una A al final por ejemplo) si mira y lo manda a la cuenta que figura en el recibo.
Es decir que te podías tirar meses repasando las cuentas, que si mandabas el recibo con la misma referencia que tenía anteriormente no te servía de nada.
Respuesta: 

Creo que ya no actúan como a la antigua. Sino que cobran los recibos a la cuenta corriente indicada.
No obstante debo decirte lo siguiente: En H6 NO es posible cambiar la referencia de cada persona para la norma19. Sino que tú decides cual número usar, que es a elegir entre el NUMERO FIJO DE HERMANO, o la CLAVE INTERNA DE HERMANO. Y yo SIEMPRE recomiendo la clave interna.

Para hacer esto cambio, hay que entrar en el programa en modo ANALISTA (no podrás hacer esto como nivel 1). Te vas al menúConfiguración/parámetros generales, rama lateral izquierda de RECIBOS, parámetro "numero de referencia bancaria", y marca "utilizar clave interna de hermano". Smile

Esta clave interna nunca se puede modificar porque es la clave primaria de cada persona, y por tanto, siempre será la misma para alguien. Mientras que el número de hermano sí se puede alterar, o puede ser CERO en caso de externos (valor inadmisible para el banco).
Usando la clave interna nunca necesitarás retocar el número de referencia, porque toda persona tendrá siempre el mismo número interno, ya sea de activo, cause baja, se le retorne, o le cambies cualquier otra cosa del expediente.

Busca aquí en SoporDad información sobre la Clave de Analista. Escribe la palabra "Referencia" en el buscador y bucea por los artículos porque aprenderás mucho sobre esto.

Ver: 
Referencia bancaria y Número de Hermano

Modelo 182 de Hacienda

Enviado por Admin el Mar, 28/06/2011 .

Estracto del Boletín Oficial del Estado y especificaciones relativas a la declaración de donativos, donaciones y aportaciones recibidas. Modelo 182

Localizando domiciliados de procesión

Enviado por Admin el Dom, 22/05/2011 .
Pregunta: 
En mi cofradía, muchos hermanos pagan la salida procesional por domiciliación bancaria. Eso quiere decir que cuando se grabaron se le generó automaticamente el recibo de tipo "P".
Ahora, algunos de ellos han devuelto dichos recibos. ¿Existe alguna manera de localizarlos facilmente en algún listado?

 

Respuesta: 

Entra en Tesorería/Recibos/Gestión de Morosos.
Marca el filtro "incluir solo remesas del tipo" y escribe "P" en la caja de edición. Eso te ofrece todos los recibos de tipo "P" que estén pendientes o devueltos.
Si el problema no es solo de este año, y arrastras recibos de años anteriores, recuerda utilizar el filtro de fechas de expedición para discriminar a tu gusto.

Ampliando la carta de morosos

Enviado por Admin el Dom, 22/05/2011 .
Pregunta: 
En la carta de morosos de Configuracion - diseño de recibos y listados (listados de programa, num. 42) no se pueden incorporar el domicilio y poblacion a la misma (en el diseño no se encuentran estas variables

Respuesta: 

Sí, están dentro de la query (consulta SQLi) aunque en el diseño ofrecido no aparecen.
Puedes aplicarlos tú donde desees y son estos los nombres internos de los campos
[domic1]   -> para el domicilio
[cp1]          -> para el código postal
[loc1]        -> para la localidad

El que no está implementado es el de provincia [pro1] por lo que ahora mismo lo incluyo para que aparezca disponible en la revisión 11

Actualizar varios recibos desde la ficha

Enviado por Admin el Mar, 12/04/2011 .
Pregunta: 
 
Juan, buenos días, me comenta el equipo de Tesorería si habría posibilidad de que al emitir las cuotas a los hermanos que pagan en la Cofradía, se pudieran actualizar -desde la ficha- varios recibos a la vez, al igual que se hace para imprimirlos.
 
Respuesta: 

Actualizar recibos en bloque solo se puede hacer desde la gestión directa (Menú de Tesorería/Recibos), donde sí puedes sacar a pantalla todos los recibos de una sola persona, y pasar a pagados todos los que quieras de una vez.
Tengo entre las mejoras a incluir en futuras revisiones, el poder hacerlo desde la ficha.

Pasar recibos pagados a pendientes, en bloque

Enviado por Admin el Mar, 05/04/2011 .
Pregunta: 

  Hola Juan buenos días.
he generado en estos días la remesa de recibos para este año y quiero imprimirlos pero no me deja porque me dice que están todos pagados.
Me he dado cuenta que al generarla directamente salieron así, por eso me gustaría cambiarlos todos, pero no se si sera mas facil y rápido borrar esa remesa y volver a generar una nueva o si se puede cambiar automaticamente todos los recibos de una sola vez, pero tampoco encuentro por donde llegar a la remesa para poder hacer esto que te he comentado.
 
Respuesta: 

Es muy facil revertirles el estado.
Tienes el proceso en el menú principal/Tesorería/Recibos/GESTION DIRECTA en donde puedes sacar a pantalla los recibos que desees y cambiarles su estado.

En SoporDad tienes varios artículos que detallan el sistema, e incluso hay un video tutorial que te lo muestra en una minipelícula.
El videotutorial lo tienes en el enlace http://www.anapi.com/spd/tutrec_gdirecta o pincha en el enlace que te coloco debajo de estas líneas.

Si aplicas el término "gestion directa" en el buscador de sopordad encontrarás en resto de artículos que hablan sobre esto.

Ver: 
Recibos 03/11: Gestión directa

Imprimir modelo agrupado de recibos pagados

Enviado por Admin el Vie, 25/03/2011 .
Pregunta: 
Ahora que empezamos el reparto , muchos hermanos pagan las cuotas pendientes del año.
Las cuotas se dividen en 4 pagos trimestrales y 2 extraordinarias.
Si un hermano debe un año debo imprimirle 4 recibos y 2 más.

Cómo podría hacerlo para que cuando un hermano pague diversos recibos pendientes, pueda yo imprimirle una hoja con el desglose de las cuotas que ha pagado en ese momento?
¿ Cómo un informe, como un diseño de recibo?
Respuesta: 

Hermandad está llena de sorpresas y hay que descubrirlas.
Aquí tienes una manera: generas un diseño de recibo de cuotas agrupado, y lo pones en vigor durante esos días.

Para imprimir: Te vas a la ficha del hermano -pestaña de recibos-, marcas los que pagas y le das a imprimir.
La marca o selección se hace pulsando el pequeño botón que aparece a la izquierda de cada línea de recibo.
Eso te permite imprimir a la vez varios recibos de la persona actualmente presentada por pantalla.

¿Que como se hace el recibo? pues para que no te cueste mucho trabajo, te acabo de diseñar un modelo que te adjunto a esta respuesta. Se trata de una plantilla que incorpora una banda de grupo que es la que produce el resultado final deseado.
Para cargarlo, Abre el programa como ANALISTA.
Vete al diseñador de recibos y listados, créate un modelo nuevo de "recibo de cuotas"; y cuando le abras el diseñador, cárga este archivo desde el menú "archivo/abrir".

Luego cámbia lo que creas conveniente a tus gustos. Termina graba y recuerda dejarlo como modelo VIGENTE.

Cuando lo ejecutes, conseguirás algo parecido a lo siguiente:

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